На стрельбище обнаруживают тело человека со стрелой в сердце, а рядом шахматного слона в качестве подсказки. За расследование берётся Фило Вэнс.

Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного карлика, а потом отравить его.

Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет, находясь на острове, он пытается создать из зверя человека.